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Descripción general:
Juegas como un medio demonio de 18 años que se ve obligado a vivir lejos de la gente porque tu padre era miembro de,
la Orden del Crepúsculo, cuyos miembros han estado tramando golpes de estado en muchos países. Un día, la mujer que te crió, el demonio nocturno Nikta, que también es miembro de la Orden, se acerca a ti y te pide ayuda.
Debes ocultar tu apariencia demoníaca y viajar a la lejana ciudad de Kae'Thalor para ayudar a su hija Azura con la investigación que necesita la Orden. Ella trabaja como bibliotecaria para el Gremio de Aventureros, por lo que también tendrás que convertirte en miembro de ese gremio.
Vas allí con tu Familiar, el gato demoníaco Fluffy, a quien rescataste hace un mes. En el camino, también te encuentras con la elfa de las nieves, la condesa Lyel, y su guardaespaldas, el hombre lobo Tasha, que quieren unirse al gremio por diferentes razones.
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